Sblocca la scatola Pandora DeFi - Il segreto dei progetti x100 (parte 1)

La parte 1 di questa serie di sblocco della scatola Defi Pandora ti fornirà una panoramica dei componenti che compongono la DeFi.

ALFA x~100

SUSHI x15

SOL x8 

E molti altri travi x4, x5.

Queste sono alcune monete DeFi che sono state particolarmente notate dalla comunità di Coin98 negli ultimi tempi insieme ai profitti che portano. 

Non è un caso che questi progetti possano essere così redditizi, tutti hanno metodi con cui possiamo aprire il "vaso di Pandora" di DeFi e trovare "gemme nascoste".

Quindi, nella serie di sblocco Pandora DeFi box composta da 3 parti: (1) fornirò una panoramica dei componenti che compongono la DeFi, (2) analizzerò i fattori fondamentali per valutare opportunità e rischi, ( 3) opportunità e rischi in DeFi. Da lì, ti aiuta ad avere una solida conoscenza di base per essere in grado di trovare le migliori offerte per te stesso.

L'articolo è compilato da molte fonti più la conoscenza dell'autore, il tutto solo a scopo di riferimento e non deve essere considerato un consiglio di investimento.

Iniziamo!

Il DeFi Box di Pandora

Cos'è la DeFi?

DeFi è una piattaforma di finanza decentralizzata (o finanza aperta) in cui istituzioni, mercati o strumenti finanziari vengono gestiti in modo decentralizzato. Con le innovazioni tecnologiche (blockchain), la DeFi aiuta a creare un sistema finanziario con elevata integrità e trasparenza. 

Non c'è dubbio che al momento la Finanza Decentralizzata (DeFi) sia attualmente l'area più interessata a Crypto. La DeFi non solo porta la tradizionale piattaforma finanziaria on-chain in modo più trasparente e aperto, ma con l'interoperabilità, la DeFi è anche la chiave per sbloccare un sacco di nuovo potenziale che non possiamo vedere nella finanza tradizionale. 

Con queste potenzialità, la DeFi sta attirando molta attenzione e crescendo a un ritmo estremamente veloce, il solo TVL (key asset value) sulla rete Ethereum ha raggiunto più di 40 miliardi di dollari nel mondo.

Sblocca la scatola Pandora DeFi - Il segreto dei progetti x100 (parte 1)

Fonte: DeFi Pulse

DeFi Pandora e la sua architettura a strati

In sostanza, la DeFi è una struttura di molti livelli (strati) impilati uno sopra l'altro. Questo aiuta a creare la possibilità di combinare e interagire tra i livelli, ma significa anche che se i livelli sottostanti hanno problemi, influenzerà direttamente i livelli sopra. 

Pertanto, quando si impara a conoscere un progetto, la prima cosa che devi fare è determinare a quale livello appartiene, quindi analizzare i livelli sottostanti per vedere se funzionano in modo efficace, quindi inizieremo ad approfondire e conoscere il progetto.

Nella prossima sezione, elencherò i livelli di DeFi e mi addentrerò nella loro analisi. Se comprendi le conoscenze di seguito, fondamentalmente hai un framework quando analizzi un progetto DeFi.

Pezzi di DeFi Pandora

Sblocca la scatola Pandora DeFi - Il segreto dei progetti x100 (parte 1)

Fondamentalmente la DeFi è divisa in 5 livelli:

  1. Livello di regolamento : include la blockchain e il suo asset padre. Ad esempio, BTC sulla blockchain di Bitcoin o ETH sulla blockchain di Ethereum.
  2. Livello di asset : include tutti gli asset emessi sul livello di regolamento. Puoi capire semplicemente Token.
  3. Livello del protocollo : fornisce gli standard per ciascuna delle diverse filiali della DeFi (dex, derivati, asset management). In altre parole, si tratta di un insieme di contratti intelligenti a cui qualsiasi utente o applicazione DeFi può accedere per sviluppare come desidera.
  4. Livello dell'applicazione : include applicazioni con molti scopi diversi e utenti collegati a ogni singolo protocollo. Ad esempio, ci sono molti dex ma un dex scambia stablecoin (Curve), un altro dex scambia più token (Uniswap), dex scambia token di rendimento (Snowswap).
  5. Livello di aggregazione : una piattaforma che collega più app e protocolli. Il suo scopo è fornire uno strumento di confronto o servizi correlati che aiutino gli utenti a svolgere una serie di attività complesse. Ad esempio: 1 pollice aggregati dex per il miglior prezzo del token o furucombo per effettuare molte transazioni su molti scambi in un solo clic .

Ora che hai uno sguardo di base alla struttura della DeFi, approfondiamo l'analisi della tokenizzazione delle risorse e del livello del protocollo, queste sono le basi di base per l'analisi delle opportunità e dei rischi nella DeFi. 

Tokenizzazione delle risorse 

Per dirla semplicemente, l'aggiunta di nuove risorse a una blockchain si chiama tokenizzazione. Lo scopo di questo è rendere le risorse più facili da accedere e scambiare. 

Puoi inviare risorse sotto forma di token in qualsiasi parte del mondo in breve tempo, quel token può essere utilizzato su molte applicazioni diverse e archiviato all'interno di contratti intelligenti. Pertanto i token sono una parte essenziale della DeFi.

I token hanno molti tipi e servono a molti scopi diversi, come ad esempio:

  • Stablecoin.
  • Token di governance.
  • Token di utilità (token di utilità).
  • NFT (token non fungibile).
  • Altri gettoni.

Stablecoin 

L'aggiunta di asset agli asset on-chain è davvero esplosiva solo quando c'è la partecipazione di stablecoin . Puoi usare token come BTC o ETH per usare dapps, ma c'è un'enorme richiesta di asset stabili. E le stablecoin sono anche una metrica per misurare la volatilità degli asset on-chain. Pertanto, dopo aver analizzato la blockchain, la prossima cosa a cui devi prestare attenzione è quale tipo di stablecoin supporta la blockchain. 

Attualmente ci sono molte stablecoin ma non esiste un modello perfetto, ognuno con i suoi pro e contro. Ad esempio, USDT presenta rischi associati ai conti bancari non trasparenti dell'emittente, DAI ha un'elevata volatilità dei prezzi.

Token di governance e token di utilità

Il token di governance aiuta a implementare la direzione di sviluppo del progetto in modo decentralizzato, il token multiuso ti aiuta a eseguire molte azioni specifiche nella dapp.

NFT (token non fungibile)

Gli NFT sono token che rappresentano classi di attività uniche. Tali risorse possono essere risorse elettroniche o risorse reali. 

Questa è una gamma molto ampia e ha un grande potenziale, puoi fare riferimento al set completo di NFT qui. 

Altri gettoni

Esistono sempre più nuovi tipi di token con diverse applicazioni come token che rappresentano gli interessi che ricevono dalle obbligazioni, token sintetici che rappresentano il prezzo di asset reali, ...

Fine

Nella parte 1 della serie di decodifica della scatola DeFi Pandora, vi ho mostrato i componenti che compongono la DeFi e i tipi di token che esistono sulla catena. 

Nella prossima sezione vedremo come verrà utilizzato quel token. Come vengono scambiati i token su Dexs, come vengono utilizzati come garanzia per prendere in prestito o per creare una varietà di derivati ​​e come possono essere utilizzati per generare investimenti a catena di hedge fund.

Fonte di riferimento: Finanza decentralizzata: sui mercati finanziari basati su blockchain e contratti intelligenti 



Cosa preparare quando Bitcoin (BTC) supererà il picco di 500 milioni di VND/BTC e la stagione 2017 di Pump Coin tornerà con forza?

Cosa preparare quando Bitcoin (BTC) supererà il picco di 500 milioni di VND/BTC e la stagione 2017 di Pump Coin tornerà con forza?

Perché dovresti iniziare a tenere d'occhio Bitcoin (BTC) ora? E cosa preparare quando Bitcoin (BTC) supera il picco di 500 milioni di VND/BTC?

Cosa vedi dalle caratteristiche dei casi Exploit negli ultimi tempi?

Cosa vedi dalle caratteristiche dei casi Exploit negli ultimi tempi?

Sintetizza 16 casi di Exploit in Crypto negli ultimi maggio e giugno, analizza e trova le caratteristiche per trovare una soluzione per limitare questo problema.

Cosè lhashrate? Limportanza delle funzioni hash in Crypto

Cosè lhashrate? Limportanza delle funzioni hash in Crypto

Cos'è l'hashrate? Cos'è l'hashing? Come funzionano le funzioni hash? Qual è l'importanza della funzione hash in Crypto? Scoprilo ora!!!

NFT Pandora - Una guida allNFT 2021

NFT Pandora - Una guida allNFT 2021

NFT Pandora - Manuale di NFT 2021. Tutto quello che devi sapere sull'NFT nel 2021.

7 consigli per aumentare le tue possibilità di guadagno con Opensea Retroactive

7 consigli per aumentare le tue possibilità di guadagno con Opensea Retroactive

Opensea approfitterà del periodo di mercato caldo per lanciare Token? Se c'è Opensea Retroactive, come ottenerlo?

Dex AMM 2021 - Modello di prezzo Dex attuale

Dex AMM 2021 - Modello di prezzo Dex attuale

L'articolo sul segmento Dex 2021 e una spiegazione dell'attuale modello di prezzo Dex top.

Analisi del modello operativo composto (COMP) - Dovrebbe migliorare più vantaggi per i titolari di COMP

Analisi del modello operativo composto (COMP) - Dovrebbe migliorare più vantaggi per i titolari di COMP

Analisi dettagliata del modello operativo di Compound, fornendo così proiezioni e opportunità di investimento in COMP in futuro.

Prospettiva n. 11: cosa imparare dallecosistema Terra Blockchain (LUNA).

Prospettiva n. 11: cosa imparare dallecosistema Terra Blockchain (LUNA).

Che cosa ha Terra che continuo a ripetere e su cui sono rialzista? Quella che segue è un'analisi del sistema Terra passo dopo passo nello sviluppo di questo team di progetto. Guarda ora!

Che cosè lo Stake DAO? Istruzioni per ricevere $ 1.000 airdrop dal progetto

Che cosè lo Stake DAO? Istruzioni per ricevere $ 1.000 airdrop dal progetto

Che cos'è lo Stake DAO? - Istruzioni per ricevere $ 1.000 airdrop dal progetto. Articolo sul token Stake DAO e istruzioni dettagliate per ricevere airdrop dal progetto.

Analisi di On-chain Sushi #2 - Le vendite aumentano drasticamente quando il mercato oscilla

Analisi di On-chain Sushi #2 - Le vendite aumentano drasticamente quando il mercato oscilla

Dopo 2 mesi dalla prima analisi, Sushi è cambiato molto, soprattutto l'introduzione di Kashi e Miso. Con i dati on-chain guarda come è cambiato Sushi!

Confronta: Interessi bancari con Yield Farming

Confronta: Interessi bancari con Yield Farming

L'articolo fornisce una panoramica degli aspetti relativi agli interessi quando si decide di depositare criptovalute in pool.

Investire non ha fretta e 5 cose da fare quando si investe

Investire non ha fretta e 5 cose da fare quando si investe

L'articolo è referenziato da @sassal0x e dall'opinione personale dell'autore, offrendoti una panoramica dell'investimento nella giusta direzione,

Cosè lo staking di Binane? 5 parametri da notare durante lo staking su Binance

Cosè lo staking di Binane? 5 parametri da notare durante lo staking su Binance

Cos'è Binance Staking? Lo staking dovrebbe essere su Binance? Scopri tutto ciò che devi sapere prima di puntare su Binance qui!

01 anno guardando indietro - 05 lezioni sul mercato delle criptovalute 2021

01 anno guardando indietro - 05 lezioni sul mercato delle criptovalute 2021

Diamo un'occhiata a ciò che abbiamo avuto nell'ultimo anno e alle preziose lezioni del mercato delle criptovalute del 2021.

Cosè RSI? Come utilizzare lRSI e gli errori comuni

Cosè RSI? Come utilizzare lRSI e gli errori comuni

Cos'è RSI? Cos'è Stoch RSI? Quali segnali fornisce questo indicatore? Scopri come utilizzare RSI e gli errori comuni quando fai trading con RSI.

4 anni sul mercato, come hai guadagnato e detenuto monete?

4 anni sul mercato, come hai guadagnato e detenuto monete?

L'articolo condividerà con te come trarre profitto e detenere la moneta di un investitore durante 4 anni di partecipazione al mercato Crypto.

Investimento in criptovalute per settore: tesi di investimento

Investimento in criptovalute per settore: tesi di investimento

L'articolo introduce il metodo di investimento applicato dai grandi fondi: spread nella direzione di medio e lungo termine, concentrandosi su ogni specifico Settore.

Defi Lego: prestiti e prestiti (parte 2)

Defi Lego: prestiti e prestiti (parte 2)

Nella parte 2 di Defi Lego: Lending and Borrowing, condividerò circa 3 piattaforme: Maker, Compound, Aave e le opportunità di investimento che le circondano.

Oracoli: guide del mondo delle criptovalute

Oracoli: guide del mondo delle criptovalute

Oracles (tradotto in vietnamita significa oracolo), è un pezzo di software (o talvolta hardware), responsabile della ricezione e della convalida dei dati dall'esterno nella Blockchain e negli Smart Contract, attraverso vari metodi, come API o dati di mercato.

Mina collabora con Polygon

Mina collabora con Polygon

Mina e Polygon lavoreranno insieme per sviluppare prodotti che aumentino la scalabilità, la verifica avanzata e la privacy.

Analisi del modello operativo Uniswap V2 (UNI) - La fondazione di AMM

Analisi del modello operativo Uniswap V2 (UNI) - La fondazione di AMM

Analizza e valuta il modello operativo di Uniswap V2, il modello più semplice per qualsiasi AMM.

Istruzioni per lutilizzo dello scambio Remitano: Compra e vendi Bitcoin sullo scambio Remitano

Istruzioni per lutilizzo dello scambio Remitano: Compra e vendi Bitcoin sullo scambio Remitano

Lo scambio Remitano è il primo scambio che consente l'acquisto e la vendita di criptovalute in VND. Istruzioni per registrarsi a Remitano e acquistare e vendere Bitcoin in dettaglio proprio qui!

Le istruzioni per partecipare al testnet Tenderize su Solana sono dettagliate e di facile comprensione

Le istruzioni per partecipare al testnet Tenderize su Solana sono dettagliate e di facile comprensione

L'articolo ti fornirà le istruzioni più complete e dettagliate per l'utilizzo del testnet di Tenderize.

Una guida completa e dettagliata allutilizzo di Mango Markets

Una guida completa e dettagliata allutilizzo di Mango Markets

L'articolo ti fornirà la guida più completa e dettagliata all'utilizzo di Mango Markets per sperimentare tutte le funzionalità di questo nuovo progetto su Solana.

UNLOCKED Series #1 - Migliora la tua sicurezza su Coin98 Super App

UNLOCKED Series #1 - Migliora la tua sicurezza su Coin98 Super App

In questo primo episodio della serie UNLOCKED, aggiungeremo un ulteriore livello di sicurezza al tuo portafoglio utilizzando le Impostazioni di sicurezza.

Come coltivare Crypto e unirti alla DeFi in sicurezza?

Come coltivare Crypto e unirti alla DeFi in sicurezza?

L'agricoltura è una buona opportunità per gli utenti di guadagnare facilmente criptovalute in DeFi. Ma qual è il modo giusto per coltivare criptovalute e unirti alla DeFi in sicurezza?

Valutazione DeFi: la DeFi può essere valutata in base al flusso di cassa?

Valutazione DeFi: la DeFi può essere valutata in base al flusso di cassa?

L'articolo traduce l'opinione dell'autore @jdorman81 sulla questione della valutazione in Defi, insieme ad alcune opinioni personali del traduttore.

Istruzioni per lutilizzo del piano Saddle Finance dalla A alla Z

Istruzioni per lutilizzo del piano Saddle Finance dalla A alla Z

Saddle Finance è un AMM che consente il trading e fornisce liquidità per tBTC, WBTC, sBTC e renBTC. Manuale d'uso per pavimento a sella.

Cosa preparare quando Bitcoin (BTC) supererà il picco di 500 milioni di VND/BTC e la stagione 2017 di Pump Coin tornerà con forza?

Cosa preparare quando Bitcoin (BTC) supererà il picco di 500 milioni di VND/BTC e la stagione 2017 di Pump Coin tornerà con forza?

Perché dovresti iniziare a tenere d'occhio Bitcoin (BTC) ora? E cosa preparare quando Bitcoin (BTC) supera il picco di 500 milioni di VND/BTC?

Sign up and Earn ⋙
Sign up and Earn ⋙