A análise do dHEDGE (DHT), o número 3 da Coin98, fornecerá informações de mercado sobre o DHT.
Olá pessoal, continuando com a série de análise de dados on-chain, atualizando as flutuações do projeto na rede Blockchain, hoje vou analisar o dHEDGE (DHT), o #3 do Coin98.
Visão geral do dHEDGE (DHT)
dHEDGE é um protocolo de gerenciamento de ativos descentralizado no Ethereum.
O dHEDGE permite que você crie seu próprio fundo de investimento ou invista em fundos administrados por terceiros usando Synthetics Assets através do pool de liquidez da Synthetix .
No início deste ano, o dHEDGE atualizou o Roteiro em 2021 do projeto, você pode consultá-lo aqui .
No mercado financeiro tradicional, investir em fundos é a escolha de muitas pessoas quando se encontram sem conhecimento financeiro e incapazes de tomar decisões de investimento por conta própria. Em um país desenvolvido financeiramente como os EUA, as estatísticas mostram que 46,4% das famílias investem em fundos mútuos. Portanto, percebe-se que o potencial de mercado do dHEDGE é muito grande.
Então, vamos às informações sobre os dados dHEDGE On-chain, bem como o token DHT, para ver como o movimento dos Titulares e do projeto evoluiu.
Dados na cadeia sobre produtos dHEDGE .
O dHEDGE não é apenas uma plataforma para ajudá-lo a se tornar um gestor de fundos ou investir em fundos de gestores, o projeto também conta com programas de DHT Staking e possui um fundo de investimento separado chamado Uber Pool administrado pela comunidade.
Vamos mergulhar nas especificações de cada produto!
Plataforma TVL e taxas que os gerentes recebem
Atualmente, o projeto tem um volume de TVL de US$ 28 milhões, com um total de 367 Pools investidos com um total de 335 gestores operando na plataforma do projeto.
Olhando para o gráfico TVL do dHEDGE no DeFi Pulse, você pode ver uma tendência de crescimento bastante estável. Durante o final de fevereiro e início de março, como o BTC testemunhou uma correção de 20% que levou a uma correção acentuada em todo o mercado, a quantidade de novos dHEDGE TVL diminuiu cerca de 34%.
Relativamente aos honorários alcançados pelos gestores, se divididos em média, 335 gestores, cada pessoa recebe apenas um Fee de cerca de 6.355 USD. No entanto, se calcularmos o percentual de Taxas de Gerentes Ganhos/TVL, esse número é de 7,9%, um número bastante grande.
A maioria dos fundos no dHedge terá taxas de desempenho de cerca de 20%, por exemplo, se eles negociarem lucros para você 10% dos ativos, eles receberão 20% disso, cerca de 2%.
No entanto, com base nos dados acima, o lucro que os Gestores recebem é de 7,9% sobre o valor administrado. O gestor médio ganha em média ~35% sobre os ativos sob gestão, um número muito maior do que os 10% - 15% dos fundos no mercado financeiro tradicional. Isso gradualmente tornará o dHedge atraente para os investidores.
Além disso, os gestores de fundos com bom desempenho também recebem tokens DHT como recompensa, a partir dos quais o projeto atrairá mais gestores de fundos, além de motivá-los a melhorar a eficiência dos investimentos.
Oponente Direto - Definir Protocolo
Comparado ao concorrente direto do dHEDGE em Gerenciamento de Ativos, Set Protocol, o volume de TVL de US$ 190 milhões do Set é muito maior do que o do dHEDGE.
No entanto, em termos de crescimento do TVL desde o início do ano, o dHEDGE cresceu a uma taxa mais rápida de 428% em comparação com os 388% do Set Protocol.
Em termos de rendimento, os 3 principais Pools com as pontuações mais altas no dHEDGE têm retornos de 116%, 53% e 287%, respectivamente.
Comparado com o Top 3 on Set Protocol com índices de rentabilidade de 260%, 6,5% e 62,2% respectivamente, avalio os gestores de ambas as plataformas como igualmente atrativos.
Quanto às taxas, aprecio mais o dHEDGE com a taxa que os gerentes recebem é de cerca de 7,9%, muito superior ao Pool no Set a que me refiro, a taxa no Top 5 Pool é apenas cerca de 0,6% - 2%.
Com um lucro bastante grande, a diferença de taxa de cerca de 5% na minha opinião não será uma grande barreira para os usuários usarem o dHEDGE, além disso, com uma taxa maior atrairá gestores de fundos para criar Pool na plataforma de promoção dHEDGE.
Além disso, um ponto positivo na minha opinião que tornará o dHEDGE mais atraente para os usuários é que eles planejam mudar para a Camada 2 para reduzir as taxas de transação, enquanto Set ainda está trabalhando no Ethereum e não tem planos de mudar para a Camada 2 ou desenvolver em outro Blockchain.
Uber Pool
O Uber Pool é um fundo de investimento gerido pela comunidade, o fundo é constituído a partir de 2 fontes, da DAO e de uma parte da taxa de gestão dos gestores (atualmente 10%) e esta taxa é decidida pela comunidade.
Atualmente, a Pool administra US$ 2,4 milhões em ativos. De acordo com os dados que consultei no dHEDGE DocsDocs , há 2 meses esse valor era de apenas 800.000 USD. Assim, a taxa de crescimento é 3 vezes (igual à taxa de crescimento TVL).
Um ponto que você deve observar, para poder gerenciar ou receber benefícios do Uber Pool, você é obrigado a apostar seu Token DHT para participar da governança (quanto maior o tempo de participação, mais poder de voto ou poder de gerenciamento. quanto maior o valor). Assim, quando a quantidade de TVL aumentar, aumentará a demanda por possuir DHT para participar do recebimento de benefícios do Uber Pool e aumentar o preço do DHT Token.
Dados na cadeia sobre o token $DHT .
DHT . Distribuição de Tokens
Há um ponto que preciso observar para vocês, atualmente na Coingecko, o suprimento circulante do DHT é de 9.691.450 Tokens, mas atualmente existem cerca de 2,74 milhões de Tokens DHT que são apostados para participar da governança (essa quantidade de tokens é apostada em um período de tempo. de 1 mês a 3 anos).
Assim, a quantidade real de circulação de DHT é de apenas cerca de 7 milhões de Tokens.
A maioria dos Tokens DHT estão atualmente nas mãos dos Traders DEX com 56%, o restante dos tokens nas exchanges são apenas 2,6% da oferta total, esse número mostra uma grande diferença.
No entanto, você precisa prestar muita atenção, 2,6% dos Tokens que estão nas bolsas internas parecem pequenos, mas são equivalentes a cerca de 2,6 milhões de Tokens sendo negociados, representando 26,8% do Fornecimento Circulante do DHT (Fornecimento Circulante aqui). para os números em Coinecko).
Esses Tokens estão no pregão com uma taxa bastante grande e não recebem nenhum incentivo do projeto.
De acordo com os dados que posso consultar, atualmente nos pools de liquidez do DHT na Uniswap, existem cerca de 1,5 milhão de Tokens sendo Stake.
Assim, um total de pelo menos 4,2 milhões de Tokens DHT estão sendo Stake no Liquidity Pool e participam da governança, respondendo por 43,7% do total da Oferta Circulante, o valor restante está em carteiras sem custódia e na bolsa.
Eu avalio com esses dados combinados com o preço que mantém a área de $ 4 nos últimos 2 meses, a quantidade de Tokens de 56,3% em carteiras sem custódia e na bolsa são mantidas pelos Detentores com bastante firmeza.
Espero que em um futuro próximo, a quantidade de DHT em exchanges e carteiras sem custódia diminua graças ao aumento nos incentivos do gerenciamento de projetos e o programa Performance Mining atrairá os detentores de DHT para trazer tokens. Staking reduz assim o lado da demanda de DHT.
Flutuação do saldo entre as trocas
A quantidade de Tokens no Uniswap cresceu muito fortemente no mês passado, através do qual os Provedores de Liquidez podem ser vistos no Uniswap devido ao impacto do programa Liquidity Providers Rewards do dHEDGE que incentivou os Detentores a fornecer liquidez.
Esse é um ponto que considero bastante positivo no curto prazo, ajudando a criar liquidez para o token DHT e reduzir o Supply Side quando o Token foi Stake com uma quantidade razoável de APY (Cerca de 135,2%).
A taxa de crescimento da quantidade de Tokens trazidos para as exchanges centralizadas é menor que o Uniswap, mas também é um ponto que você precisa prestar atenção, pois geralmente quando os tokens são carregados no CEX, também é o momento em que os Traders estão prestes a vender Fichas.
Movimento dos principais detentores de DHT
Aqui eu dou os dados das 10 principais carteiras Hold DHT, que removeram as carteiras de câmbio, carteiras de membros e carteiras Smart Contract no projeto.
Olhando para a visão geral dos 10 principais detentores de DHT, você pode ver que a tendência geral é manter e até mesmo carregar mais tokens DHT na carteira, o que mostra que os detentores de DHT ainda mantêm seus tokens com bastante força.
Conclusão
Após analisar os dados On-chain do dHEDGE, posso fazer alguns resumos da seguinte forma:
Com os dados On-chain que analisei, você tem alguma outra ideia sobre o token DHT, bem como o projeto dHEDGE, por favor, comente na seção de comentários para trocar e discutir.
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