Сравните и проанализируйте лучшие AMM на блокчейнах, кто победитель?
Можно сказать, что DEX — это душа DeFi, потому что, когда экосистема будет развиваться, это приведет к необходимости торговать токенами этих проектов.
Итак, сегодня я поделюсь с вами обзором лучших AMM на разных блокчейнах и сравним их, чтобы у вас было больше информации, чтобы уловить следующие тенденции на рынке DeFi.
Проекты AMM, которые я упомянул в этой статье, включают:
Uniswap и SushiSwap на Ethereum
Uniswap — одно из новаторских имен в мире DeFi в целом и DEX в частности, когда дело доходит до DEX, сообщество по-прежнему называет Uniswap «королем AMM», а не другим именем.
В настоящее время ведущей DEX с точки зрения TVL является Curve Finance , а за Uniswap также следует SushiSwap с точки зрения TVL.
Причина, по которой Uniswap до сих пор считается «королем AMM» , заключается в том, что у него очень сильное сообщество. Доказательством тому служит тот факт, что при выпуске токенов на платформе Ethereum они по-прежнему отдают предпочтение Uniswap.
Количество торговых пар на Uniswap очень велико: 2197 торговых пар, что намного опережает конкурентов, таких как PancakeSwap (1468 торговых пар), Mdex (549 торговых пар) или 1Inch (282 торговых пары) с выдающимися посещениями.
SushiSwap — это «форк» Uniswap , также имя, за которым нужно следить в Ethereum, разработчик Sushi имеет огромные амбиции — создать экосистему из множества новаторских продуктов, помогающих приносить максимальную пользу пользователям, о которых вы можете узнать здесь .
Статья Понимание суши (Часть 2) - Кто узурпировал трон Uni? отметил, что SUSHI имеет большие темпы роста и потенциал прибыли, но Uniswap по-прежнему доминирует и сохраняет свои лидирующие позиции. Оба проекта имеют общую основу, но разные подходы и находят правильный рынок для своей продукции.
Учитывая, что Ethereum всегда хорошо воспринимается сообществом и потенциалом ETH 2.0, а также решениями по масштабированию на уровне 2 для снижения нагрузки на сеть, думаете ли вы, что UNI и SUSHI станут победителями в долгосрочной перспективе?
PancakeSwap в смарт-чейне Binance
В последнее время плата за газ в сети Ethereum резко возросла вместе с перегрузкой сети, что сделало транзакции с небольшим капиталом практически неприемлемыми.
В этом контексте Binance Smart Chain был выбран сообществом и недавно стал популярным именем, нативный токен в сети BEP-20 вырос в 7-8 раз по сравнению с ценой в 30 долларов, а проект Выдающийся AMM на Binance Smart Chain — это PancakeSwap, чей токен CAKE увеличился почти в 100 раз по сравнению с дном.
Сравнивая некоторые основные параметры, мы можем понять, почему PancakeSwap в последнее время был таким популярным : общая заблокированная стоимость PancakeSwap в настоящее время составляет 4,1 миллиарда долларов, что близко к 4,2 миллиарда долларов в Uniswap.
Кроме того, оценка CAKE по-прежнему считается привлекательной, поскольку соотношение рыночной капитализации к TVL составляет всего 0,39, а индекс Uniswap составляет 1,85 при оборотном предложении и примерно 6 при полностью разводненной оценке.
Кроме того, Binance в настоящее время является биржей с самым большим объемом торгов на рынке с мощной поддержкой Binance Smart Chain, поэтому PancakeSwap — крупнейший AMM в Binance Smart Chain — будет иметь большое количество пользователей от Binance Exchange.
PancakeSwap и Binance Smart Chain — имена, которые вызвали бурю в последнее время, обещая стать серьезным конкурентом Uniswap, SushiSwap и AMM на блокчейне, в то время как Ethereum завершает разработку ETH 2.0, а также решений.Уровень 2 широко используется.
MDEX на Hecochain
MDEX Huobi Eco Chain — это очень новое имя на рынке, хотя оно было выпущено всего более месяца назад, MDEX добилась впечатляющих достижений, став потенциальной угрозой для двух гигантов Uniswap и PancakeSwap:
Несмотря на то, что он был запущен всего более месяца, в настоящее время 24-часовой объем торгов Mdex достигает 5,5 миллиардов долларов, что в 5,5 раз выше, чем у Uniswap, TVL в настоящее время достигает более 2,1 миллиардов долларов.
Уровень APY при участии в Liquidity Mining составляет более 300%, а программа Trading Mining, награждающая токенами $MDX, привлекла огромное количество пользователей, можно сказать, что первоначальная разработка платформы Mdex была довольно успешной, когда она получила узнаваемость, хороший брендинг и впечатляющие цифры.
Райдиум на Солане
Solana славится своей высокой скоростью транзакций, близкой к скорости обработки транзакций PayPal, в сочетании с комиссией за транзакцию почти 0 долларов США . достигнутые цифры не впечатляют: TVL составляет всего более 30 миллионов долларов США.
Потенциал RAY и Solana в будущем огромен благодаря преимуществу технологий.
Комиссия за транзакцию в Binance Smart Chain довольно низкая и составляет около 0,1 доллара США, когда PancakeSwap и BSC не являются популярными именами, но когда объем торгов увеличивается, комиссия за транзакцию в сети Binance Smart Chain в какой-то момент увеличивается до 1-2 долларов США и скорость транзакции. также медленно.
Сеть Huobi Eco, вероятно, столкнется с той же ситуацией, когда деньги поступят из-за того, что они совместно построены на сервере EVM Ethereum, поэтому Solana и Raydium будут иметь преимущество в долгосрочной перспективе с точки зрения технологий.
Однако Raydium и Solana по-прежнему имеют такие ограничения, как:
Raydium и Solana в настоящее время еще предстоит проделать большую работу по росту и захвату доли рынка на рынке DeFi.
Другая платформа
В дополнение к вышеупомянутым 4 платформам, в настоящее время у других блокчейнов есть еще много вещей, которые нужно изучить в будущем, таких как NEAR, TomoChain или Fantom, недавно с Curve Finance - AMM, достигший 1 лучших TVL на Ethereum, сделал свой первый шаг на Ethereum. Фантом .
В дополнение к вышеупомянутым 5 именам, на мой взгляд, это платформы, за которыми вы должны внимательно следить, чтобы как можно скорее уловить тренд.
Сравните непогашенные AMM по эффективности капитала и доходности поставщиков ликвидности.
Коэффициент использования капитала
Эффективное использование капитала является важным фактором на финансовом рынке в целом и крипто в частности, где низкая эффективность использования капитала означает, что структура портфеля активов не оптимизирована для получения прибыли. Эффективность капитала регулируется соотношением между объемом торгов и ликвидностью рынка.
Эффективность использования капитала на АММ рассчитывается по формуле:
Сводная таблица коэффициента использования капитала АММ:
Данные показывают, что MDEX имеет самую высокую эффективность использования капитала, PancakeSwap, Uniswap и SushiSwap имеют почти эквивалентную эффективность использования капитала.
Тот факт, что MDEX имеет такую высокую эффективность использования капитала, связан с тем, что программа MDEX Trading Mining вызвала внезапное увеличение объема торгов, что может резко подтолкнуть индекс вверх в краткосрочной перспективе, но в среднесрочной перспективе это следует учитывать. , Привлекают ли Dapps, разработанные на Hecochain, пользователей или нет.
PancakeSwap имеет коэффициент использования капитала, который близок к двум лучшим AMM на ERC-20, в то время как индекс рыночной капитализации / TVL составляет только половину от SUSHI и ⅕ от UNI, у CAKE еще есть место для роста.
Тот факт, что Uniswap, SushiSwap и PancakeSwap имеют схожие показатели эффективности использования капитала , показывает вам одну из причин, почему Trend BSC в последнее время так популярен.
На эффективность капитала также влияет количество токенов, выпущенных на AMM .
Uniswap остается самым влиятельным AMM в сообществе DeFi, заняв первое место. пар и № токенов является самым высоким среди 5 выдающихся AMM.
Второе место принадлежит PancakeSwap с No. Пар довольно большой, что доказало свою горячность в последнее время.
На третьем месте MDEX, хотя у него №1. токенов невелико, но, скорее всего, станет следующей тенденцией после BSC, если нет. токенов увеличивается по мере того, как объем торгов на MDEX достигает первой позиции среди DEX на рынке.
В настоящее время Raydium только что запущен, поэтому существует только пул ликвидности для 3 пар токенов, однако Raydium имеет функции обмена и книги заказов и напрямую подключается к книге заказов Serum DEX, поэтому, несмотря на то, что у него низкий TVL, но благодаря функции Order Book потенциал роста Raydium не полностью зависит от TVL.
Доходы поставщиков ликвидности
Доходность поставщиков ликвидности является важным фактором на финансовых рынках в целом и DEX в частности. Вы просто представляете себе поставщиков ликвидности как создателей игры, выгоды, которые они получают, являются наиболее важной причиной, по которой они продолжают оставаться и поддерживать игру для вас.
На традиционных финансовых рынках капитал перемещается от низкой доходности к более высокой доходности, что, по-видимому, и происходит с DeFi.
В настоящее время Uniswap имеет средневзвешенную годовую процентную ставку на уровне 2,991% (согласно данным, собранным на сайте Liquidityfolio.com ), средневзвешенная годовая процентная ставка 10 самых ликвидных пулов на Uniswap составляет 12,97% и входит в 10 лучших пулов ликвидности. Uniswap, пул ETH-USDC, имеет годовую процентную ставку около 52%.
На Pancakeswap средневзвешенная годовая процентная ставка 10 пулов с самой высокой ликвидностью достигла 86%, что намного выше, чем 52% пулов ETH-USDC на Uniswap, а PancakeSwap также позволяет использовать кредитное плечо, поэтому полученная годовая процентная ставка может быть намного больше, чем 52% пулов ETH-USDC на Uniswap. что.
На MDEX и Raydium показатель APR намного выше, когда поставщики ликвидности из основных пулов ликвидности на платформе всегда поддерживают 200%, даже до более чем 300%.
Лучшие пулы ликвидности на MDEX всегда достигают более 200% годовых.
Цифры на Raydium похожи:
Таким образом, благодаря анализу доходности поставщиков ликвидности и эффективности капитала становится ясно, почему денежный поток имеет тенденцию перемещаться с Uniswap на другие платформы, особенно на PancakeSwap.
Анализ показывает, что хотя уровень доходности поставщиков ликвидности на Raydium и MDEX выше, у PancakeSwap есть конкурентное преимущество в том, что Dapps значительно растут на BSC в сочетании с Leveraged Farming, что сделало имя PancakeSwap популярным в прошлом. Криптовалютный рынок неуклонно растет, тренд BSC, вероятно, сохранится еще некоторое время.
С MDEX и Raydium решение конкурировать с PancakeSwap заключается в укреплении сотрудничества с проектами по завершению экосистемы DeFi, в настоящее время проект Oxygen по доходному фермерству, кредитованию и заимствованию обещает предоставить Solana и Raydium, но новые возможности для роста.
резюме
В контексте очень высоких комиссий за транзакции в Ethereum и низкой скорости транзакций AMM в других блокчейнах в краткосрочной перспективе стали тяжеловесами ETH.
По моему личному мнению, к тому времени, когда Ethereum завершит ETH 2.0 вместе с решениями уровня 2, которые все еще широко не используются, это будет золотое время для роста других AMM Blockchain.
Однако, поскольку ни один проект «Убийца Эфириума» еще не достиг своей цели, я считаю, что окончательная победа будет принадлежать АММ на Эфириуме.
Я надеюсь, что статья предоставила вам некоторую полезную информацию об AMM, как вы думаете, после Binance Smart Chain, какой Blockchain, а также AMM будет следующим популярным именем, пожалуйста, прокомментируйте ниже, чтобы присоединиться к нам.
Примечание. Все данные для расчета или статистики взяты с момента написания, то есть 4 марта 2021 года, поэтому фактические данные чтения и данные, содержащиеся в статье, могут отличаться.
Что такое проскальзывание? Каковы причины проскальзывания цены? Узнайте 3 решения, которые помогут избежать или минимизировать проскальзывание при торговле криптовалютой!
Что такое кроссчейн? Каковы преимущества кроссчейна для DeFi? Узнайте больше о механизме работы и применении Cross-chain здесь, включая новые тренды!
Saros Finance - это суперсеть Defi, построенная на Solana, пользователи могут обмениваться, делать ставки, получать доход с низкой стоимостью и высокой эффективностью. Узнайте больше о функциях и преимуществах Saros Finance.
Проанализируйте и оцените операционную модель Uniswap V2, самую базовую модель для любого AMM.
Что такое необратимая потеря? Непостоянные потери — одно из ограничений DeFi и AMM. Так как же это работает и как рассчитать непоправимые потери?
Проанализируйте модель PancakeSwap через рабочий механизм каждого продукта внутри, тем самым найдя инвестиционные возможности с PancakeSwap.
Проанализируйте модель работы Balancer V2, ее преимущества и недостатки, тем самым предоставив наиболее интуитивно понятные представления о Token BAL.
Спустя 2 месяца после первого анализа Суши сильно изменились, особенно введение Каши и Мисо. С данными в сети посмотрите, как изменились Суши!
Сравните основные моменты Uniswap и PancakeSwap, проанализируйте их сильные стороны и оцените их потенциал на будущее.
В статье представлен обзор процентных аспектов при принятии решения о размещении криптовалюты в пулах.
Анализируя операционную модель АММ СушиСвап, АММ с ТВЛ входит в ТОП 3 на рынке, чтобы знать направление проекта и выяснить для себя нинсайты.
Анализ аспектов потенциала и преимуществ Bancor поднимает вопрос о том, может ли Bancor стать Unicorn в деревне DEX.
Polkadex сочетает в себе 2 функции книги ордеров и AMM в сочетании с быстрой логикой исполнения, трехсекундным временем блокировки, поддержкой пользовательских торговых ботов.
Обзор функций биржи MDEX и инструкции о том, как вы можете попробовать увеличить скорость торговли на бирже.
Эта статья покажет вам, как использовать базовую версию Uniswap V3 с основными функциями: обмен, перевод и предоставление ликвидности.
Давайте проанализируем операционную модель Uniswap V3, чтобы увидеть, какие новые функции и возможности можно инвестировать в Uniswap V3!
Война AMM: сравните лучшие DEX в разных блокчейнах, чтобы получить более интуитивное представление о каждой DEX и экосистеме каждого блокчейна.
Что такое АММ? Эта статья поможет вам узнать больше о процессе разработки, преимуществах, ограничениях и текущем состоянии AMM.
Как использовать Trader Joe для заработка через кошелек Coin98 с функциями: своп, ликвидность, фарминг, стейкинг и Zap.
Что такое мейннет? Что такое Тестнет? Узнайте об их важности и влиянии на цены монет и 3 шага к тестнету прямо здесь!
Кто такой Виталик Бутерин? Виталик Бутерин — создатель Ethereum, второй по величине блокчейн-платформы в мире с точки зрения рыночной капитализации.
Всего за 10 дней я получил +10,52% прибыли, используя Grid Trading Bot от BitUniverse. Узнайте о преимуществах и недостатках торговли на сетке!
Сравните Arbitrum и Optimism, чтобы увидеть, кто может победить в войне второго уровня и решить проблему масштабирования Ethereum. Узнайте о последних новинках и тенденциях в экосистеме криптовалют.
Что такое Райдиум? Что такое токен RAY? Давайте узнаем особенности понимания Raydium и подробную информацию о RAY Token!
Mina и Polygon будут работать вместе над разработкой продуктов, повышающих масштабируемость, расширенную проверку и конфиденциальность.
Проанализируйте и оцените операционную модель Uniswap V2, самую базовую модель для любого AMM.
Биржа Remitano — первая биржа, которая позволяет покупать и продавать криптовалюты в VND. Подробные инструкции по регистрации в Remitano и покупке и продаже биткойнов прямо здесь!
Статья предоставит вам наиболее полную и подробную инструкцию по использованию тестовой сети Tenderize.
