Analisis Model Operasi Uniswap V2 (UNI) - Dasar dari AMM
Analisis dan evaluasi model operasi Uniswap V2, model paling dasar untuk AMM apa pun.
Bandingkan keunggulan Uniswap dan PancakeSwap, analisis kekuatan mereka dan nilai potensi mereka untuk masa depan.
Seiring pertumbuhan pasar DeFi, platform blockchain dan platform DEX semakin beragam.
Dahulu kala, DeFi dan Ethereum adalah dua nama yang tak terpisahkan. Namun, dengan biaya gas yang tinggi dan kecepatan yang lambat di Ethereum, pengguna telah beralih menggunakan platform Blockchain lainnya.
Dan PancakeSwap dan Binance Smart Chain telah muncul sebagai kekuatan yang melampaui UniSwap dan Ethereum di pasar DeFi.
Oleh karena itu, hari ini, saya akan membagikan kepada Anda perspektif saya tentang 2 bursa DEX dan menganalisis potensi pengembangan kedua platform di masa depan.
Pengguna dan Biaya
Meskipun memiliki jumlah TVL yang sama, Uniswap memiliki lebih banyak pasangan perdagangan dan token perdagangan daripada Pancakeswap .
Uniswap memiliki basis pengguna hampir 1 juta, dengan basis pengguna bulanan sekitar 400.000 pengguna, jumlah ini hampir dua kali lipat dari PancakeSwap 228.000 pengguna (Menurut Dappradar).
Saat melakukan transaksi di Uniswap, Anda harus membayar biaya sebesar 0,3%, dan di PancakeSwap angkanya hanya 0,2%, faktor biaya transaksi yang lebih murah juga menjadi keunggulan kompetitif yang membuat PancakeSwap naik daun belakangan ini.
Seluruh biaya transaksi 0,3% di Uniswap akan didistribusikan ke Penyedia Likuiditas. Selain PancakeSwap, hanya 0,17% dari biaya transaksi yang didistribusikan ke Penyedia Likuiditas, sisanya akan disetorkan ke PancakeSwap Treasury yang dikelola oleh pengembang.
Secara pribadi, saya menemukan bahwa memiliki komunitas yang kuat seperti Uniswap dan fakta bahwa biaya transaksi didistribusikan sepenuhnya kepada pengguna membuat Uniswap sepenuhnya terdesentralisasi dan lebih menguntungkan daripada PancakeSwap dalam jangka panjang.
Tokenomics
Uniswap memiliki total pasokan token 1.000.000.000 UNI, akan memiliki Tingkat Inflasi tahunan sekitar 2% setelah akhir 4 tahun Pemberian anggota Tim, Investor, dan penasihat (menyumbang 40% dari total pasokan UNI).
Selama Airdrop Uniswap yang sangat murah hati untuk Anda, 15% dari total pasokan UNI dirilis ke pasar, Perbendaharaan Tata Kelola Uniswap mempertahankan 43% dari total pasokan dan secara bertahap akan mendistribusikannya sesuai dengan rencana di bawah ini melalui penambangan program likuiditas, inisiatif komunitas,. ..
Menurut saya, Tokenomics Uniswap akan merugikan harga UNI, sisi supply UNI akan terus meningkat dalam konteks kapitalisasi pasar UNI sangat besar dan valuasi TVL/Market cap Uniswap cukup baik, lebih tinggi dari kompetitornya, sehingga menyulitkan bagi UNI untuk menaikkan harga di masa depan.
PancakeSwap tidak memiliki batas persediaan dan memiliki Inflasi hingga 750.000 Token CAKE per hari.
Namun hal ini tidak perlu Anda khawatirkan, karena tim pengembang CAKE memiliki mekanisme agar pasokan CAKE menjadi deflasi, bukan Inflasi.
Mekanisme Deflasi CAKE Saat Ini:
Hingga saat ini, alamat dompet 0x0000000000000000000000000000000000000000 dead of PancakeSwap menunjukkan bahwa jumlah total token CAKE yang dibakar telah mencapai lebih dari 78 juta token, jumlah ini setara dengan sekitar 60% dari jumlah token CAKE yang ada di pasaran saat ini.
Ada juga lebih dari 75 juta token CAKE yang dipertaruhkan ke dalam kumpulan yang membuat jumlah token yang sebenarnya diperdagangkan di pasar jauh lebih sedikit dari itu.
Jadi, dalam hal Tokenomics, PancakeSwap jelas memiliki keunggulan dibandingkan Uniswap dalam menjaga harga token, jadi saya pikir PancakeSwap mungkin untuk mengejar Uniswap di Market Cap. Namun, untuk menilai potensi jangka panjang, perlu melihat lebih dekat apa yang ada dalam pikiran pengembang di masa depan.
Peta Jalan dan Potensi Pertumbuhan
Menurut Laporan Ringkasan 2020, Uniswap akan berencana untuk meluncurkan Uniswap v3 dan terus bekerja pada skala solusi pada Layer-2 untuk mengatasi kelemahan Ethereum.
Saat ini tidak ada informasi spesifik apakah Uniswap akan menggunakan solusi penskalaannya sendiri atau protokol yang tersedia secara komersial seperti Matic, xDai, Loopring, dll.
Khususnya, Uniswap menggunakan Community Treasury melalui program UNI Grants yang telah berlangsung sejak pertengahan Januari tahun ini.
Perbendaharaan Komunitas Uniswap saat ini memegang miliaran USD dan ini akan menjadi sumber daya yang sangat besar bagi Uniswap untuk mengembangkan proyeknya dalam jangka panjang.
Khusus tentang UNI Grants, ini adalah program yang dilaksanakan untuk menarik para developer untuk mengembangkan Uniswap dengan cara sebagai berikut:
PancakeSwap telah menerapkan sebagian besar fitur utama dalam Roadmap-nya, tetapi masih ada pinjaman & pinjaman terdesentralisasi, perdagangan dengan leverage, Staking jangka tetap, dan lebih banyak produk yang belum dirilis ke pasar.
Selain DEX, Pinjam Meminjam juga merupakan segmen kunci di bidang DeFi, jadi saya sangat berharap produk PancakeSwap ini menciptakan gelombang baru di Binance Smart Chain.
Di Medium PancakeSwap juga telah memperbarui informasi tentang To-Do list dan PancakeSwap v2.
Maksud dari PancakeSwap dapat dilihat dalam pengembangan produk di atas:
Dengan demikian, PancakeSwap memiliki langkah yang sangat agresif untuk menarik minat masyarakat dalam konteks tren BSC yang sangat panas. Adapun Uniswap, meskipun memiliki sumber daya yang besar dengan Perbendaharaan Komunitas hingga miliaran dolar, tampaknya pergerakannya masih belum jelas.
Dengan Roadmap saat ini, saya menilai PancakeSwap lebih tinggi dalam jangka pendek, apa pendapat kalian tentang potensi dua orang besar ini?
ringkasan
Pancakeswap dan Uniswap keduanya adalah AMM yang sangat kuat yang memiliki banyak hal untuk ditawarkan.
Salah satu kekhawatiran terbesar saya dengan Pancakeswap adalah sangat dipengaruhi oleh Binance. Sebagian besar TVL di Pancakeswap mungkin berasal dari pengguna yang mendepositkan BNB mereka ke Binance untuk penghasilan pasif tambahan, dan mereka sebenarnya tidak menggunakan protokol di Pancakeswap. Ini mungkin mengapa kapitalisasi pasar CAKE sangat rendah dibandingkan dengan TVL di Pancakeswap.
Pancakeswap jelas dihargai lebih tinggi dalam jangka pendek. Ini memiliki banyak ruang untuk tumbuh dalam hal adopsi pengguna baru dan biaya rendah, dan Pancakeswap memberikan banyak insentif yang diperlukan untuk memastikan bahwa kedua metrik ini naik. Saya pikir CAKE akan tumbuh secara eksplosif dalam bullrun ini dan dapat menyalip UNI dalam hal kapitalisasi pasar.
Namun, Uniswap memiliki sumber daya yang besar di komunitas, sponsor serta sumber daya manusia untuk mengembangkan proyek-proyek paling berbakat di dunia. Oleh karena itu, saya masih percaya bahwa Uniswap akan menang dalam jangka panjang.
Semoga artikel perbandingan Uniswap vs PancakeSwap saya telah memberi Anda informasi yang berguna untuk membuat keputusan investasi, apa pendapat Anda tentang tren Binance Smart Chain saat ini, berapa lama akan bertahan, Silakan komentar di bawah untuk berdiskusi.
Sumber referensi: Uniswap atau Pancakeswap: BATTLE of The DEXs
Analisis dan evaluasi model operasi Uniswap V2, model paling dasar untuk AMM apa pun.
Apa itu Kerugian Tidak Tetap? Rugi Tidak Permanen adalah salah satu keterbatasan DeFi dan AMM. Lalu bagaimana cara kerjanya dan bagaimana cara menghitung kerugian tidak tetap?
Apa itu Secretswap (SEFI)? Artikel ini menyediakan semua informasi paling berguna tentang proyek Secretswap dan SEFI Token. Baca sekarang!!
Analisis model PancakeSwap melalui mekanisme kerja setiap produk di dalamnya, sehingga menemukan peluang investasi dengan PancakeSwap.
Analisis AMM teratas di Blockchains, siapa pemenangnya: Uniswap & SushiSwap, PancakeSwap, MDEX, Raydium.
Analisis model operasi Balancer V2 dan kelebihan dan kekurangannya, sehingga memberikan pandangan paling intuitif tentang Token BAL.
Artikel ini memberi Anda informasi terpenting tentang pembaruan Balancer berikutnya.
IGain, solusi untuk Kerugian Tidak Tetap
Setelah 2 bulan dari analisis pertama, Sushi telah banyak berubah, terutama pengenalan Kashi dan Miso. Dengan data on-chain, lihat bagaimana Sushi telah berubah!
Artikel ini memberikan ikhtisar tentang aspek terkait minat ketika memutuskan untuk menyetor cryptocurrency ke dalam kumpulan.
Menganalisis model operasi AMM SushiSwap, AMM dengan TVL adalah TOP 3 di pasar, untuk mengetahui arah proyek dan mencari tahu sendiri.
Menganalisis aspek potensi dan keunggulan Bancor, menimbulkan pertanyaan apakah Bancor bisa menjadi Unicorn di desa DEX.
Polkadex menggabungkan 2 fitur orderbook dan AMM, dikombinasikan dengan logika eksekusi cepat, waktu blok tiga detik, dukungan untuk bot perdagangan khusus.
Ikhtisar fungsi bursa MDEX, dan petunjuk tentang beberapa cara yang dapat Anda coba untuk meningkatkan kecepatan perdagangan bursa.
Artikel ini akan menunjukkan cara menggunakan Uniswap V3 basic dengan fitur utama: Tukar, transfer, dan sediakan likuiditas.
Apa itu AMM? AMM adalah program komputer yang secara aktif menyediakan likuiditas di pasar? Jadi bagaimana cara kerja Automated Market Maker?
Mari kita analisis model operasi Uniswap V3 untuk melihat fitur dan peluang baru untuk berinvestasi di Uniswap V3!
Perang AMM: bandingkan DEX teratas di seluruh Blockchain untuk memberikan tampilan yang lebih intuitif pada setiap DEX dan ekosistem setiap Blockchain.
Apa itu Pembuat Pasar? Bagaimana Market Maker (MM) di pasar tradisional berbeda dengan Automated Market Maker (AMM) di Crypto? Cari tahu di sini!
Mina dan Polygon akan bekerja sama untuk mengembangkan produk yang meningkatkan skalabilitas, verifikasi yang disempurnakan, dan privasi.
Analisis dan evaluasi model operasi Uniswap V2, model paling dasar untuk AMM apa pun.
Pertukaran Remitano adalah pertukaran pertama yang memungkinkan pembelian dan penjualan cryptocurrency dalam VND. Petunjuk untuk mendaftar Remitano dan membeli dan menjual Bitcoin secara detail di sini!
Artikel ini akan memberi Anda petunjuk paling lengkap dan terperinci untuk menggunakan testnet Tenderize.
Artikel ini akan memberi Anda panduan paling lengkap dan terperinci untuk menggunakan Pasar Mangga untuk merasakan fungsionalitas penuh dari proyek baru ini di Solana.
Dalam episode pertama Seri UNLOCKED ini, kami akan menambahkan lapisan keamanan ekstra ke dompet Anda menggunakan Pengaturan Keamanan.
Bertani adalah peluang bagus bagi pengguna untuk mendapatkan crypto dengan mudah di DeFi. Tapi apa cara yang tepat untuk bertani kripto dan bergabung dengan DeFi dengan aman?
Artikel tersebut menerjemahkan pendapat penulis @jdorman81 tentang masalah penilaian di Defi, bersama dengan beberapa pendapat pribadi penerjemah.
Saddle Finance adalah AMM yang memungkinkan perdagangan & menyediakan likuiditas untuk tBTC, WBTC, sBTC, dan renBTC. Panduan Pengguna Lantai Pelana.
Mengapa Anda harus mulai mengawasi Bitcoin (BTC) sekarang? Dan apa yang harus dipersiapkan ketika Bitcoin (BTC) melampaui puncak 500 juta VND/BTC?