Hoe Crypto Farmen en veilig lid worden van DeFi?
Farming is een goede kans voor gebruikers om gemakkelijk crypto te verdienen in DeFi. Maar wat is de juiste manier om crypto te farmen en veilig lid te worden van DeFi?
Wat is Protocol Controlled Value (PCV)? Hoe gaat het met het liquiditeitsprobleem in DeFi? Hoe lost PCV dit betalingsprobleem op?
In dit artikel zal ik u voorstellen wat Protocol Controlled Value (PCV) is en enkele manieren om PCV toe te passen om het liquiditeitsprobleem in DeFi op te lossen.
Liquiditeit in DeFi & Liquidity Mining
Persoonlijk zie ik DeFi als een van de belangrijkste factoren voor de explosie van de Crypto-markt in de zomer van 2020.
Met DeFi kan iedereen ter wereld activa storten, verhandelen, uitlenen en lenen op de blockchain met behulp van niet-bewarende portemonnees zonder dat een bank of een externe makelaar nodig is. Indien gewenst kunnen ze meer geavanceerde financiële operaties verkennen, zoals handel met hefboomwerking, gestructureerde producten, synthetische activa, marketmaking en meer, en dit alles terwijl ze de volledige controle over hun activa behouden.
Gewoonlijk houden DeFi-protocollen zich aan twee hoofdcriteria: " Permissionless " en " transparant ":
Hoewel DeFi-protocollen onafhankelijk kunnen werken, worden de meeste protocollen vaak gecombineerd, op elkaar gestapeld om sneller te ontwikkelen en positieve netwerkeffecten te bereiken. Dit is een van DeFi's grootste troeven, interoperabiliteit en composability.
Bijvoorbeeld:
De protocollen gebruiken het LP-token van Uniswap V2, Sushiswap, om liquiditeitsminingschema's te implementeren om liquiditeit aan te trekken en te creëren voor het native token van het protocol, van waaruit ze meer geavanceerde functies kunnen bouwen.
Schuldprotocollen zoals Maker accepteren Uniswap v2 LP-tokens als onderpand voor het minten van DAI. Uitleenprotocollen gebruiken liquiditeit op Sushiswap, Uniswap voor flitsleningen,...
Gewoonlijk hebben DeFi-protocollen van verschillende categorieën te maken met hun eigen uitdagingen. Waar liquiditeit altijd een van de kernproblemen is van veel DeFi-protocollen op de markt, als de liquiditeit niet "dik" genoeg is, is de kans dat protocollen worden misbruikt zeer groot.
Om onchain-projectliquiditeit te stimuleren, zullen DeFi-protocollen verschillende prikkels implementeren, een van de meest succesvolle en populaire is het gebruik van liquiditeitsminingschema's, maar uiteraard in de loop van de tijd.Naast de voordelen, brengen Liquidity Mining- programma's ook bepaalde beperkingen met zich mee.
Het dubbele karakter van liquiditeitsmining
Het concept van liquiditeitsmining werd voor het eerst genoemd in de zomer van DeFi 2020, het begon te worden toegepast door Compound Finance. Simpel gezegd, wanneer gebruikers Compound gebruiken (lenen of lenen), zullen ze extra beloningen ontvangen in de vorm van COMP-tokens, hoe meer er wordt gestort en geleend, hoe meer COMP-beloningen de gebruiker ontvangt. Op deze manier heeft Compound in korte tijd miljarden dollars aan TVL binnengehaald in het protocol.
Na het succes van Compound begonnen veel protocollen liquiditeitsmining te gebruiken om hun projecten op te starten.
Sushiswap is een van de uitstekende projecten waarin Sushiswap binnen 1-2 weken na de lancering van het liquidity mining-programma miljarden TVL's en handelsvolume heeft aangetrokken, waarmee het Uniswap op dat moment overtrof.
Sindsdien zijn er projecten ontstaan die het liquidity mining-model volgen, waarbij liquidity mining geleidelijk de standaard wordt voor bootstrapping in de vroege stadia van het project. Mensen stroomden toe naar projecten met APY's van duizenden % en werden opbrengstboeren die winst verdienden met DeFi.
Het liquiditeitsminingmodel is echter een tweesnijdend zwaard. Hoewel liquiditeitsmining kan helpen bij het opstarten van protocollen en het aantrekken van gebruikers in de vroege stadia, brengt het daarnaast ook veel beperkingen met zich mee, waarvan de prominente beperking is dat er verkoopdruk ontstaat op native tokens van het project.
Zoals hierboven getoond, is te zien dat DeFi-protocollen gebruikers met een hoge APY hebben aangetrokken, wat leidt tot hoge inflatie. Een groot deel van de oorspronkelijke token van het project wordt gedistribueerd naar boeren, waardoor er verkoopdruk ontstaat op de oorspronkelijke token van het project, waardoor de prijs van de token op de lange termijn de neiging heeft te dalen.
Er zijn verschillende oplossingen voorgesteld om de gevolgen van liquidity mining-problemen op te lossen of te beperken, zoals het gebruik van Call Option voorgesteld door Andre Cronje, Range Token voorgesteld door Uma, of het optimaliseren van de distributie van de liquidity mining-beloningen die Sushiswap gebruikt,...
Deze oplossingen zijn echter vaak vrij complex om in te stellen of te implementeren, dus ze zijn over het algemeen geen haalbare oplossing voor massale acceptatie.
In het volgende deel van het artikel zal ik een overzicht geven van PCV en hoe projecten PCV gebruiken om liquiditeitsproblemen in DeFi op te lossen.
Overzicht van protocolgestuurde waarde (PCV)
Wat is Protocol Controlled Value (PCV)?
Protocol Controlled Value (PCV) kan worden opgevat als de waarde die wordt gecontroleerd door het protocol. Kortom, PCV kan worden opgevat als de hoeveelheid geld die de schatkist van protocollen bezit en controleert. Bijna alle protocollen hebben PCV en worden meestal beheerd door de DAO van het project. Dit zijn de grootste PCV-eigendomsprotocollen op de markt:
Hoe PCV waarde toevoegt aan een protocol
Op een fundamenteel niveau is een PCV-eigendomsprotocol vergelijkbaar met traditionele bedrijven met geld- en activareserves, waardoor protocollen meer kunnen doen, waardoor de mogelijkheid wordt gecreëerd om meer te doen.Betere accumulatie van waarde voor native protocoltokens. Enkele veelvoorkomende PCV-gebruiksscenario's van protocollen:
Er zal geld te besteden zijn, protocollen kunnen hun PCV ontwikkelen via verschillende bronnen:
In de loop van de tijd worden PCV-gebruiksscenario's echter nog steeds verder onderzocht. In het volgende deel van het artikel zullen we enkele manieren leren om PCV te gebruiken om het probleem van het bootstrappen van liquiditeit voor native tokens van protocollen op te lossen.
2 nieuwe oplossingen voor het probleem van Bootstrapping Liquiditeit van protocollen
Hier zijn 2 manieren om kapitaal uit PCV op een uiterst creatieve manier te gebruiken. In plaats van liquiditeit te "huren" van een liquiditeitsverschaffer, "kopen" deze protocollen ze van gebruikers die geld van PCV gebruiken. Stel ze vervolgens als service beschikbaar aan de protocollen die ze nodig hebben (Liquidity as a service).
Olympus DAO - Protocol Owned Liquidity (POL)
Olympus DAO is een protocol dat in 2021 wordt gelanceerd, dit project heeft PCV op een zeer creatieve manier gebruikt, het idee van dit mechanisme is een protocol dat de liquiditeit behoudt door het te kopen van gebruikers van het protocol.
Voor liquiditeitsminingschema's kunnen liquiditeitsverschaffers op elk moment stoppen met het verstrekken van liquiditeit, LP's intrekken en de beloningen die ze verdienen dumpen.
Voor OlympusDAO, een project dat gebruikmaakt van de Staking & Bond-structuur, kunnen gebruikers gespecificeerde tokenpaar-liquiditeit verstrekken en LP-tokens gebruiken om OHM voor een bepaalde periode tegen een gereduceerde prijs te kopen. Met deze implementatie genereert OlympusDAO protocol-owned liquidity (POL).
Met POL lost het gedeeltelijk de beperking van liquiditeitsmining op, omdat het protocol zelf het LP-token bezit, niet de gebruikers. LP-tokens genereren transactiekosten uit de liquiditeitspool en voorkomen tegelijkertijd directe verkoopdruk van liquiditeitsverschaffers.
Tokemak - market maker beheerd door DAO
Tokemak is een ander model, het is een market maker die wordt gerund door de DAO.
Om een LD-token te worden, is het noodzakelijk om een aanzienlijk aantal TOKE-tokens uit te zetten.
Toekomstige toepasbaarheid
Persoonlijk denk ik dat OlympusDAO's POL & Tokemak's Token Reactor Model de toepassing van PCV naar een nieuw niveau hebben getild, nu liquiditeitsmining niet langer de enige manier is om liquiditeit aan te trekken en op te starten voor protocollen.
Vooral het POL-model, het potentieel van dit model is in het verleden veel onderzocht, dus veel van zijn vorken zijn op de markt gelanceerd, momenteel zijn er meer dan 30 projecten.
Daarnaast zijn enkele andere grote DeFi-gemeenschappen ook geïnteresseerd in het idee om POL te implementeren voor hun eigen projecten, typisch Sushiswap. Ik geloof dat in 3 tot 6 maanden veel partijen POL zullen exploiteren en toepassen op hun producten.
overzicht
Hopelijk heeft het bovenstaande artikel je uitgelegd en geholpen te begrijpen wat PCV is en een paar manieren om PCV toe te passen om het betalingsprobleem in DeFi op te lossen.
Farming is een goede kans voor gebruikers om gemakkelijk crypto te verdienen in DeFi. Maar wat is de juiste manier om crypto te farmen en veilig lid te worden van DeFi?
Het artikel vertaalt de mening van auteur @jdorman81 over de kwestie van waardering in Defi, samen met enkele persoonlijke meningen van de vertaler.
Wat is het verschil tussen vaste rente in Crypto? Krijg een overzicht van vastrentende projecten en potentiële investeringsmogelijkheden.
Andre Cronje vertelt over de ontberingen die hij doormaakte toen hij begon met het ontwikkelen van een van de meest succesvolle DeFi Dapps ooit.
Wat is een stimuleringsprogramma? Hoe beïnvloedt het Incentive Program de platformmunt en het ecosysteem? Helpen ze DeFi echt?
Of je het nu leuk vindt of niet, DeFi-protocollen zoals Uniswap, Compound, Curve ... moeten accepteren dat ze altijd en overal FORK zullen zijn, door wie.
Analyseer de structuur en werking van de traditionele economie, en breng daarbij de Crypto-markt in kaart om de toekomst ervan te projecteren.
In deze sectie zal ik het hebben over de belangrijkste risico's in DeFi en hoe u de risico's bij projectselectie kunt beperken.
Het artikel geeft u de lagen waaruit DeFi bestaat, zodat u investeringsprojecten kunt evalueren.
Het artikel deelt een beetje het perspectief van de auteur op Serum - een DeFi Hub op Solana, zodat je kunt visualiseren wat Serum wil bouwen.
Analyseer de puzzelstukjes voor lenen op elk ecosysteem, op basis van de gegevens om het potentieel te beoordelen en investeringsmogelijkheden te vinden met het veld Lenen.
DeFi Connected Hackathon georganiseerd door Delphi Digital heeft als doel het Terra-ecosysteem te ontwikkelen. Dus wie zijn de winnaars?
Dit artikel zal u helpen om Yield Farming beter te begrijpen, interessante en nuttige informatie die u misschien niet weet over Yield Farming.
Analyseer NFT-puzzelstukken op elk ecosysteem en zoek naar investeringsmogelijkheden met toekomstige NFT- en DeFi-trends!
Het artikel is vertaald vanuit het perspectief van Teddy Woodward - een lid van Notional Finance, die spreekt over het belang van DeFi Fixed Rate.
Dit artikel helpt u een overzicht te krijgen van DeFi-protocollen in het Serum-ecosysteem en hun sterke en zwakke punten.
Wat is DeFi? Hoe werkt DeFi en of we investeringsmogelijkheden hebben met deze markt?Laten we meer te weten komen in dit door DeFi uitgelegde artikel!!!
Het artikel geeft een overzicht van de rentegerelateerde aspecten bij de beslissing om cryptocurrencies in pools te storten.
Het artikel bespreekt de richting van technologieprojecten die zijn ontwikkeld op basis van Blockchain - dat wil zeggen, de overstap naar Web3.
Het artikel geeft informatie over het Notional-project in de beginfase, van waaruit u beslist of u dit project vanaf de eerste stappen volgt of niet?
Wat is Santos FC Fan Token? Wat is SANTOS-token? Lees hier meer over SANTOS Tokenomics!
Wat is TomoChain (TOMO)? Dit artikel geeft je alle nuttige informatie over de TomoChain (TOMO) cryptocurrency.
Wat is lawine? Wat is een AVAX-munt? Wat maakt Avalanche anders dan andere Blockchain? Meer informatie over AVAX Tokenomics!!!
Wat is ShibaSwap? Lees hier meer over alle ShibaSwap-hoogtepunten en SHIB Token-tokenomics-details!
Wat is Tezos? Wat is XTZ-token? Wat maakt Tezos anders dan andere blockchains? Lees hier meer over XTZ Tokenomics!
Wat is Unit Protocol (DUCK)? Het artikel geeft je de meest nuttige informatie over de Unit Protocol (DUCK) cryptocurrency.
Wat is Quantstamp (QSP)? Het artikel biedt alle nodige en nuttige informatie voor u over de virtuele valuta Quantstamp (QSP).
Wat is Flamingo (FLM)? Dit artikel geeft je belangrijke en nuttige informatie over de Flamingo (FLM) cryptocurrency.
Wat is een Vicuta-vloer? Vicuta is een Vietnamese beurs die het kopen en verkopen van een verscheidenheid aan altcoins tegen lage kosten ondersteunt. Zie hier de Vicuta vloerhandleiding!
Wat is Blockcloud (BLOC)? Het artikel geeft je de meest gedetailleerde informatie over het Blockcloud-project en BLOC Token.