Bedrijfsmodelanalyse Uniswap V2 (UNI) - De basis van AMM
Analyseer en evalueer het bedrijfsmodel van Uniswap V2, het meest basale model voor elke AMM.
Het analyseren van aspecten van Bancor's potentieel en voordelen, roept de vraag op of Bancor Unicorn kan worden in het DEX-dorp.
In de competitie om het marktaandeel van DEX's moet je wel eens van Bancor (BNT) hebben gehoord. Bancor's TVL bijna x65 in slechts 5 maanden van oktober 2020 tot februari 2021 en vertoont nog steeds geen tekenen van achteruitgang!
Dit is een DEX-product dat naar verwachting de Crypto-markt in de nabije toekomst zal bestormen. Dus laten we ons in dit artikel aansluiten bij Coin98 om erachter te komen wat er zo speciaal is aan Bancor.
Wat is Bancor (BNT)?
Bancor is een DEX die momenteel op de Ethereum- en EOS-blockchains werkt, maar door het ontwerp van het protocol kan het ook op andere blockchain-platforms werken.
Tot nu toe zijn AMM 's het bekende kip-ei-probleem tegengekomen:
Daarbij kun je zien dat voor een AMM om lang te leven en zich te ontwikkelen, het aantrekken van gebruikers om LP toe te voegen en LP te behouden een van de essentiële factoren is. Dus hoe lost Bancor dit op?
Wat is er zo speciaal aan Bancor?
Gebruikers beschermen tegen tijdelijk verlies
Dit is een van de opvallende kenmerken van Bancor. Normaal gesproken moet je bij het toevoegen van LP 2 tokens tegelijkertijd toevoegen met dezelfde totale waarde, maar dit betekent dat we tijdelijk verlies (IL) moeten dragen.
Met Bancor kunnen gebruikers echter IL minimaliseren via een speciaal mechanisme: alle IL-risico's van de pools samenbrengen en deze vervolgens gelijkmatig verdelen, oftewel egalisatie.
Dus als we liquiditeit toevoegen aan een pool met een laag risico, betekent de functie van Bancor dan dat het risico op IL zal toenemen?
Theoretisch correct, echter, volgens het januari-rapport van Bancor, zijn de swap-inkomsten van het protocol 5 keer hoger dan het IL-aandeel in alle pools, wat betekent dat Bancor IL kan compenseren voor de LP zonder nog steeds enorme winsten te genereren voor het protocol en de houder van de governance-token (BNT).
De uitstekende groei van TVL
Sinds de lancering van deze IL Protection-functie in oktober 2020, heeft Bancor's TVL x65 en bereikte $ 1 miljard in februari 2021 (Bron: Defipulse.com)
De TVL-groei van Bancor is echt het bespreken waard, vooral wanneer ze worden afgewogen tegen andere DEX's zoals Uniswap of Sushi:
U kunt de "stand up" zien in de TVL-grafiek van Bancor in vergelijking met de twee concurrenten. Dit toont aan dat steeds meer gebruikers hun activa vertrouwen en inzetten op Bancor. Voor een AMM betekent een sterke stijging van TVL de duurzame ontwikkeling van de beurs en de prijs van zijn governance-token.
Enkelzijdige liquiditeit - Voeg liquiditeit toe met slechts 1 token
Op Bancor kunt u liquiditeit toevoegen met slechts 1 token. Normaal gesproken heeft u bijvoorbeeld 100 BNT en 600 USDT tegelijkertijd nodig om LP aan de BNT/USDT-pool toe te voegen, maar met Bancor kunt u liquiditeit aan de BNT/USDT-pool toevoegen met 1 of 2 tokens met een willekeurig bedrag. , berekent het systeem automatisch de verhouding in het zwembad voor u.
En dan? Dit betekent dat u zich geen zorgen meer hoeft te maken over tijdelijk verlies. Echt, deze functie van Bancor vermindert veel rekenwerk voor gewone beleggers, inclusief de redacteur van dit artikel.
Lage transactiekosten
Een ander positief punt van Bancor zijn de extreem goedkope swapvergoedingen. Als u op Uniswap of Sushiswap 0,6% swapvergoeding moet betalen, is dit op Bancor slechts 0,2%. Met swapvergoedingen die zo goedkoop zijn als ⅓ van andere belangrijke protocollen, heeft Bancor een extreem sterk concurrentievoordeel.
Wissel interface op Bancor
Bancor Vortex
Dit wordt beschouwd als een tweesnijdend zwaard voor Bancor-gebruikers, dus leer zorgvuldig voordat u Bancor Vortex gebruikt.
De essentie van Bancor Vortex is handel met hefboomwerking: voor elke BNT die eigendom is van en wordt ingezet op Bancor, ontvangen gebruikers 1 $vBNT. Deze vBNT-munt kan worden geruild met alle cryptocurrencies die Bancor ondersteunt, na het omwisselen kunt u deze toevoegen aan LP's of deze gebruiken zoals u wilt.
Wanneer je BNT wilt opheffen, moet je voldoende corresponderende vBNT hebben, wat simpelweg betekent dat je het geleende bedrag met vBNT teruggeeft. Als je dit hoort, moeten velen van jullie de hefboomwerking van Bancor Vortex hebben begrepen, toch?
De toekomst van Bancor
Nieuwe functies
In zijn roadmap noemde Bancor het plan om enkele nieuwe functies naar Bancor te brengen, zoals:
U kunt de voortgang van Bancor ook volgen via de eigen maandelijkse updaterapporten van het protocol hier .
Partner van Bancor
Rond half februari 2021 kondigde Bancor plannen aan om samen te werken met Polkadot (DOT) om Bancor aan het werk te kunnen krijgen op dit platform. Dit is behoorlijk bullish informatie voor zowel Bancor- als BNT-houders, omdat Polkadot momenteel een van de extreem populaire namen is in de huidige Crypto-markt.
Daarnaast zijn er ook veel "hot tokens" die op de wachtlijst staan om op de witte lijst te worden gezet op Bancor, met als meest specifieke voorbeeld Alpha, de darm van Coin98 . Als token op de witte lijst staat, betekent dit dat u zich in Bancor's vergankelijke verliesbeschermingssysteem bevindt, evenals eenzijdige liquiditeit.
Een kleine opmerking over de prijs van Bancor (BNT)
Momenteel is de prijs van 1 BNT $ 6,5 met een totale kapitalisatie van $ 950 miljoen ~ een gemiddeld cijfer voor een token in de top 100 Coinmarketcap. Vergeleken met de kapitalisatie van Uniswap (8,5 miljard) of Sushiswap (2,5 miljard) kan gesteld worden dat de ruimte voor ontwikkeling en prijsstijging van Bancor nog steeds erg groot is. In de wereld van Crypto hangt een stijgende munt echter niet per se veel af van het idee of de praktische toepassing ervan.
Dit is de persoonlijke mening van de redacteur, u dient deze als referentie te gebruiken, niet als beleggingsadvies.
Epiloog
Ik hoop dat u door de introductie en analyse van Bancor uw eigen mening heeft gekregen over het al dan niet investeren in Bancor's tokens (BNT). Wat betreft de redacteur, mijn mening over Bancor is extreem optimistisch.
Het artikel verwijst naar de tweetstorm van @Korpi87. U kunt hier verwijzen .
Analyseer en evalueer het bedrijfsmodel van Uniswap V2, het meest basale model voor elke AMM.
Wat is tijdelijk verlies? Tijdelijk verlies is een van de beperkingen van DeFi en AMM's. Dus hoe werkt het en hoe bereken je tijdelijk verlies?
Wat is Secretswap (SEFI)? Het artikel biedt de meest nuttige informatie over het Secretswap- en SEFI Token-project. Lees nu!!
Analyseer het PancakeSwap-model via het werkingsmechanisme van elk product erin, en vind zo investeringsmogelijkheden met PancakeSwap.
Analyse van de beste AMM's op Blockchains, die de winnaars zijn: Uniswap & SushiSwap, PancakeSwap, MDEX, Raydium.
Analyseer het bedieningsmodel van Balancer V2 en de voor- en nadelen ervan, waardoor u de meest intuïtieve weergaven van Token BAL krijgt.
Het artikel geeft u de belangrijkste informatie over de volgende update van Balancer.
IGain, de oplossing voor tijdelijk verlies
Na 2 maanden vanaf de eerste analyse is Sushi veel veranderd, vooral de introductie van Kashi en Miso. Bekijk met on-chain data hoe Sushi is veranderd!
Vergelijk de hoogtepunten van Uniswap en PancakeSwap, analyseer hun sterke punten en beoordeel hun potentieel voor de toekomst.
Het artikel geeft een overzicht van de rentegerelateerde aspecten bij de beslissing om cryptocurrencies in pools te storten.
Analyse van het bedrijfsmodel van AMM SushiSwap, AMM met TVL is TOP 3 in de markt, om de richting van het project te kennen en zelf inzichten te krijgen.
Polkadex combineert 2 functies van orderboek en AMM, gecombineerd met snelle uitvoeringslogica, drie seconden bloktijd, ondersteuning voor aangepaste handelsbots.
Een overzicht van de functies van de MDEX-beurs en instructies over enkele manieren waarop u kunt proberen de handelssnelheid van de beurs te verhogen.
Dit artikel laat je zien hoe je Uniswap V3 basic gebruikt met de belangrijkste functies: Swappen, overboeken en liquiditeit verschaffen.
Wat is een AMM? AMM een computerprogramma is dat actief liquiditeit verschaft in een markt? Dus hoe werkt een Automated Market Maker?
Laten we het bedrijfsmodel van Uniswap V3 analyseren om te zien welke nieuwe functies en mogelijkheden om te investeren in Uniswap V3!
AMM-oorlog: vergelijk de beste DEX's in Blockchains om een meer intuïtieve kijk te geven op elke DEX en het ecosysteem van elke Blockchain.
Wat is Marktmaker? Hoe verschilt Market Maker (MM) in de traditionele markt van Automated Market Maker (AMM) in Crypto? Ontdek het hier!
Mina en Polygon zullen samenwerken om producten te ontwikkelen die de schaalbaarheid, verbeterde verificatie en privacy vergroten.
Analyseer en evalueer het bedrijfsmodel van Uniswap V2, het meest basale model voor elke AMM.
Remitano-uitwisseling is de eerste uitwisseling die het kopen en verkopen van cryptocurrencies in VND mogelijk maakt. Instructies voor het registreren voor Remitano en het kopen en verkopen van Bitcoin in detail hier!
Het artikel geeft je de meest complete en gedetailleerde instructies voor het gebruik van het Tenderize testnet.
Dit artikel geeft je de meest complete en gedetailleerde gids voor het gebruik van Mango Markets om de volledige functionaliteit van dit nieuwe project op Solana te ervaren.
In deze eerste aflevering van de UNLOCKED-serie voegen we een extra beveiligingslaag toe aan uw portemonnee met behulp van Beveiligingsinstellingen.
Farming is een goede kans voor gebruikers om gemakkelijk crypto te verdienen in DeFi. Maar wat is de juiste manier om crypto te farmen en veilig lid te worden van DeFi?
Het artikel vertaalt de mening van auteur @jdorman81 over de kwestie van waardering in Defi, samen met enkele persoonlijke meningen van de vertaler.
Saddle Finance is een AMM die handel mogelijk maakt en liquiditeit verschaft aan tBTC, WBTC, sBTC en renBTC. Gebruikershandleiding zadelvloer.
Waarom zou je nu beginnen met het in de gaten houden van Bitcoin (BTC)? En wat moet u voorbereiden als Bitcoin (BTC) de piek van 500 miljoen VND/BTC overschrijdt?